1. Astrud Gilberto - Manha De Carnaval
2. Luiz Henrique - O Moro - Samba Do Orfeu
3. Milt Jackson - Jazz 'n' Samba
4. Stan Getz & Charlie Byrd - Samba De Uma Nota So
5. Billy Eckstine - A Felicidade
6. Marcos Valle - Batucada (Batacada Surgin)
7. Jackie & Roy - Samba Triste
8. The Sandpipers - Wave
9. Dave Grusin - Catavento
10. Milton Nascimento - Vera Cruz
11. Walter Wanderley - Ponteio
12. Herbie Mann - UpaNeguinho
13. Edu Lobo - Zanzibar
14. Stan Getz & Luiz Bonfa feat. Maria Helena De Toledo - Saudade Vem Correndo
15. Antonio Carlos Jobim - Aguas De Marco
16. Oscar Peterson - How Insensitive
17. Stan Getz & Joao Gilberto - Desafinado
18. Tamba - The Dolphin