«Цей альбом — лише мала частина величезної кількості невиданого матеріалу, який ми сподіваємося випустити в найближчому майбутньому замість того, щоб дозволити йому припадати пилом в якому-небудь архіві. Треки біг-бендів були записані у 2014 році, дуети зовсім недавно. Кріс Уайт та Пол Моран індивідуально обирали пісні, для яких вони хотіли зробити нові аранжування гурту. Твори Віллі Нельсона та Курта Елінга були записані у 2018 та 2019 роках, а твори Кертіса Стігерса та Джосса Стоуна – у 2018 році». (Ван Моррісон).

У однаковій мірі блакитноокий соул-крикун і божевільний поет-чарівник, Ван Моррісон — один із справжніх новаторів популярної музики, невтомний шукач, чий запам'ятовується вокал та алхімічне поєднання R&B, джазу, блюзу та кельтського фолку створили. у каноні рок-н-ролу. Підкоряючись лише забаганкам своєї музи, його записи охоплюють надзвичайну стилістичну територію, зберігаючи при цьому послідовність і чистоту, що практично не мають собі рівних серед його сучасників. Їх поєднує міфічна сила його виняткового музичного бачення та полум'яного вокалу: спіральні повторення зойків і шепоту, які виходять за межі мови та виражають емоційні істини, що виходять далеко за межі буквального значення.

A1. Ain't Gonna Moan No More (Duet With Kurt Elling)

A2. Broken Record (Duet With Kurt Elling)

A3. Avalon Of The Heart

A4. Close Enough For Jazz (Duet With Curtis Stigers)

B1. I'll Be Your Lover Too

B2. Only A Dream

B3. So Quiet In Here

C1. Someone Like You (Duet With Joss Stone)

C2. The Beauty Of The Days Gone By

C3. The Master's Eyes

C4. So Complicated

D1. Choppin' Wood

D2. You Gotta Make It Through The World

D3. What's Wrong With This Picture (Duet With Willie Nelson)

D4. Steal My Heart Away (Duet With Willie Nelson)