Генрі Еванс - чудовий і слухняний хлопчик. Генрі любить ігри. Особливо мили його серцю гри зі смертельними наслідками.

Ні його люблячі батьки, ні вірна сестричка гадки не мають, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зловісна, диявольська сутність. Позбавлена жалю, співпереживання та спрагла крові.

Єдиною людиною, яка розпізнала монстра в пай-хлопчику, став його двоюрідний брат Марк, який приїхав до будинку Евансів погостювати. Але це відкриття стало для Марка фатальним: садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хтось може знати про його таємні розваги.

І Генрі запрошує Марка зіграти в одну зі своїх смертельних ігор.