Студійний альбом 2021 року гурту Gov't Mule, у якому музиканти представили як власні пісні, так і кавер-версії на композиції класиків американського блюзу Хауліна Вульфа, Елмора Джеймса, Джуніора Уеллса, Енн Пібл, Bobby Blue Bland, а також Тома Уейтса Animals. Учасники гурту повідомили в інтерв'ю, що з одного боку вони просто хотіли займатися тим, що робить їх щасливими, а з іншого, місія альбому – залучити молоде покоління до блюзу.

Реліз представлений на подвійному 180 гр чорному вінілі.

A1. Blues Before Sunrise
A2. Hole In My Soul
A3. Wake Up Dead
A4. Love Is A Mean Old World

B1. Snatch It Back And Hold It > Hold It Back > Snatch It Back And Hold It
B2. Ain't No Love In The Heart Of The City
B3. Make It Rain

C1. (Brother Bill) Last Clean Shirt
C2. Heavy Load
C3. Feel Like Breaking Up Somebody's Home (Extended Version)

D1. If Heartaches Were Nickels
D2. I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
D3. Black Horizon